１．最善利益の追求

 「お客様の利益があってこそ」という視点に立ち、お客様の最善利益を最優先事項に掲げ、真摯な対応を徹底してまいります。特定の保険会社や手数料水準等に左右されない透明性の高い提案プロセスを遵守し、プロフェッショナルとして常に客観的なデータと論理に基づき、お客様の利益に最も資する商品・プランを公正に選定・推奨いたします。その場限りではなく長期的な目線を持ち、出口戦略まで見据えた真に価値のあるソリューションを提供することで、永続的にお客様の利益に寄与してまいります。

２．的確かつ有益な情報の提供

提案する商品・プランについて、透明性の高い説明を徹底いたします。メリットだけでなくデメリットやリスク・コストについても正確かつ丁寧に解説し、お客様にご得心いただくことを念頭に置き、最善の選択をサポートいたします。常に最新の情報を収集・分析する研鑽を怠らず、日々変化する市場環境や法令等を的確に捉えた、高品質な情報提供を行ってまいります。

３．共感して寄り添う人間性の深化

お客様の人生観や想いに共感する「人間性」を重視してまいります。お客様の大切な資産、人生・生き方まで及ぶ重要なご相談を安心してお任せいただくために、対話を通じて自らの人間性を深め、お客様一人ひとりの価値観に深く寄り添う、生涯の伴走者としての在り方を追求してまいります。

４．顧客対応に専心できる環境の整備

募集人が余念なく業務に向き合えるプラットフォームを整備することは、結果的にお客様への提供価値を最大化させると考えます。効率的かつ高純度な業務フローを構築することで、募集人が本来の使命である「お客様との対話」および「高品質なソリューション提供」に最大限のリソースを割くことができる体制を整備してまいります。

５．相互研鑽を尊ぶ組織文化の醸成と業界の底上げ

当社独自の品質管理カリキュラムを用いた教育・研修を充実させ、相互研鑽を推奨・評価の軸といたします。常に組織としてナレッジを積み上げ共有する仕組みを持つことで、全募集人が一定以上の品質を担保し、市場環境や法令等が変化し続ける中でも持続可能なアドバイザリー体制を実現してまいります。さらなる高みを目指す姿勢への投資を惜しまず、募集人が常に自らのプロフェッショナリズムと向き合い続ける組織文化を醸成します。金融相談を望むすべてのお客様が、必ず一定以上の品質を担保する募集人・FPと巡り合うことができる環境を目指し、業界の品質底上げに貢献いたします。

株式会社SACRUM

代表取締役社長　徳間 俊介